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财经道金融产品-国信证券:东方明珠 业绩符合预期复苏之路艰难

成绩契合预期东方明珠09年上半年完成运营收入9.06亿元,同比下滑7%,完成净利润2.4亿元,同比下滑2.5%,摊薄后EPS为0.075元,与咱们前期0.08元的猜测根本共同。

 复苏之路仍旧困难东方明珠首要事务板块的收入在上半年均呈现不同程度的下滑,餐饮旅行下滑15.5%,媒体广告下滑6%,传输通讯下滑1.3%,国内外买卖下滑7.2%,与此同时,销售费用呈现了30%的添加,凸显公司运营压力较大,国泰生长优选,国泰生长优选,国泰生长优选管理层加大了营销力度。下半年,东方明珠将走上一条困难的复苏之路,在旅行职业刚刚呈现了复苏预兆的时分,又面临着甲型HINI流感的应战,而媒体广告的复苏时点估计最早呈现在2010年上半年。2010年获益于世博举行,公司餐饮旅行和广告事务的复苏进程有望加速,2010年餐饮旅行事务和广告事务收入增速估计将超越30%。

 保持09-10年0.15、0.19元的EPS猜测,保持中性评级咱们保持前期的猜测,09-11年EPS分别为0.15元、0.19元和0.21元,当时股价下对应的PE分别为75、60和55倍,估值并不廉价,保持“中性”评级。

 当时股价现已包含了对世博的杰出预期,现在距离世博开幕新疆板块股票,新疆板块股票,新疆板块股票现已缺乏300天,跟着媒体宣扬和对民众对世博重视度的进步,或许存在一些阶段性的买卖性时机,可是出资者应积极重视其间的危险,依据本身出资风格慎重参加。
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