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000811资金流向-长江证券:中兴通讯 迈入主流

咱们以为,中兴通讯在我国联通WCDMA 无线通信改组上的规划组网,标明公司已经在全球干流产品上获得实质性的打破。此事情的含义在于:1、扫清了长期以来,中兴通讯只能在PHS,C方正证券下载,方正证券下载,方正证券下载DMA 和TD-SCDMA等非干流产品河北建投动力,河北建投动力,河北建投动力获得抢先优势的商场形象;2、公司在我国联通WCDMA组网过程中获得的经历,关于其未来进入兴旺商场大有裨益。

 步入 2009 年,全球电信设备业格式的两大面目一新益发显着,即:1、传统的无线改组榜首巨子爱立信迈向电信运营外包承包商的脚步更见明晰;2、北电、MOTO 等电信巨子更见式微。上述两大格式变迁的产生固然有多方面的原因,但最主要的原因之一便是:电信设备业,是一个高智力密布高劳作密布的制造业,此职业特点,意味着华为和中兴在人力资源上的巨大优势,在天长日久的过程中,将逐步转化为巨大的竞赛优势。咱们以为,在上述布景下,中兴通讯迈入干流商场的远景光亮。

 在此次席卷全球的金融危机中,电信业的体现,再次凸现了该职业稳健增加特性。高通公司2009 年二季度的无线芯片发货数据则标明,全球电信设备出资可望在下半年重回稳态增加途径。以2008年数据衡量,中兴通讯现在收入占全球的比例仅为2.2%,而华为占全球的比例则为6.4%。故咱们以为,两者在世界商场上均存在巨大的增加空间。

 咱们估计,中兴通讯未来三年的EPS 分别为1.28 元,1.62 元和1.94元。鉴于:1、我国本乡电信设备商场未来3 年仍将保持稳健增加;2、公司的世界化远景更见明晰,正敏捷迈入全球干流电信设备商队伍,咱们保持对中兴通讯的“引荐”评级。
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